顧客・契約情報が紙とExcelと個人のメモに分散
損保と生保で台帳が別。同じお客様なのに情報がつながらない。
ABOUT
RASHIN（羅針）とは
RASHIN（羅針）は、損害保険・生命保険の両方に対応した保険代理店専用の業務管理システムです。顧客・契約・募集記録・満期更改・事故対応・見込み客管理をひとつの顧客台帳でつなぎ、意向把握から比較推奨、契約後のアフターフォローまで、保険業法が求める募集プロセスを段階管理します。業務を進めるだけで証跡が残るため、保険会社の点検・監査や業務品質の評価にも記録で答えられます。
- 製品名
- RASHIN（羅針）
- 種別
- 保険代理店向け 業務管理システム（クラウド／Web ブラウザ）
- 対応領域
- 損害保険・生命保険
- 主な利用者
- 保険代理店の募集人・内勤事務・管理者
- 対応業務
- 顧客管理／契約管理／満期更改／事故対応／見込み客管理／意向把握・比較推奨／監査対応
- セキュリティ
- 個人情報の暗号化保管・代理店ごとのデータ分離・操作の監査ログ
- 提供元
- 株式会社パスファインダー
- 料金
- 1 ID あたり月額 5,000円（税込 5,500円）／最低月額 20,000円（税込 22,000円）
- 紹介方法
- 資料配布・オンライン公開なし。対面デモのみ
AGENCY REALITY
保険代理店が抱えがちな 4 つの課題
こんなお悩み、ありませんか。
意向把握・比較推奨の記録が重く、後回しになりがち
保険会社の点検や監査のたびに、慌ててエビデンスを集めている。
満期・事故対応の進捗が担当者の頭の中
対応漏れ・対応遅れに気づくのは、いつも後になってから。
業務品質の評価にどう備えるか、道筋が見えない
体制整備が求められているのは分かるが、日常業務で手一杯。
そのお悩み、羅針がまとめて引き受けます。
SELF CHECK
比較推奨の記録、説明できますか。
2028年3月1日、比較推奨販売の「ハ方式」が廃止されます。次の5つに、記録で答えられるか確かめてください。
- そのお客様が何を求めていたかが、記録に残っている
- 比較した保険会社・商品の範囲を、あとから示せる
- その商品を勧めた理由を、手数料や販売目標ではない言葉で書ける
- 指名買い・継続・自賠責など、記録の要否が違う募集を区別できている
- 特定の保険会社に偏っていないかを、誰がいつ確かめるか決まっている
ひとつでも迷ったら、何を残せばよいかを金融庁の公表資料から整理した「ハ方式廃止で、保険代理店は何を記録すればよいか」をご覧ください。
FOR YOU
こんな代理店のためのシステムです
-
乗合の代理店
比較推奨の記録を、日常業務の中で残したい
意向の確認から比較・推奨まで、募集を進める流れの中で記録が残ります。点検の前に慌てて集め直す必要がありません。
-
損保中心の代理店
満期と事故の対応漏れを、なくしたい
更改の進み具合と事故の対応状況を、担当者の頭の中ではなく、誰でも見える場所に置きます。
-
少人数の代理店
人を増やさずに、点検・監査に答えたい
4 ID までは月額 20,000円（税別）。記録のための専任者を置かなくても、業務を進めるだけで証跡が残ります。
REASON
羅針が現場に効く、3つの理由
REASON 01
顧客・契約・対応履歴を、一元管理
損保も生保も、ひとつの顧客台帳につながります。見込み客の管理から契約、満期更改、事故対応まで、代理店業務の流れをそのままシステムに載せているから、紙・Excel・個別システムを行き来する必要がありません。
属人化した情報を組織の資産に。担当者が不在でも、状況が誰にでも分かります。
REASON 02
体制整備が、日常業務の中で回る
意向把握から比較推奨、契約後のアフターフォローまで、保険業法が求める募集プロセスを段階管理。記録のための残業ではなく、業務を進めるだけで証跡が残る設計です。保険会社の点検・監査にも、記録で答えられます。
2026年度に始まった業務品質の評価にも、日々の記録がそのまま備えになります。
REASON 03
作った人間が、毎日ユーザー
羅針は、現役の保険代理店が約20年の現場経験をもとに自社の実業務のために開発し、毎日稼働させているシステムです。「あったらいいな」ではなく「ないと回らない」機能だけが残っています。だからこそ、中身は対面でしかお見せしません。
個人情報は暗号化して保管。操作の監査ログも完備しています。
FUNCTION
羅針の主な対応業務
- 顧客管理損保・生保をひとつの台帳で。家族・法人の関係も一元管理
- 契約管理契約情報の登録・照会・異動を効率化
- 満期更改更改対象を取りこぼさない進捗管理
- 事故対応受付から解決まで、対応漏れを防ぐ
- 見込み客管理商談の進み具合を組織で可視化
- 意向把握・比較推奨保険業法に沿った募集プロセスの段階管理
- 監査対応・証跡管理点検・監査に記録で答えられる体制づくり
- 顧客接点の記録お客様とのやり取りを顧客情報に紐づけ
※ 機能の詳細と画面は、対面デモにてご覧いただけます
PRICE
料金
使う人数（ID 数）で決まる、月額の料金です。
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1 ID あたり
月額 5,000円税別（税込 5,500円）
募集人・内勤事務・管理者、いずれも 1 人 1 ID です。
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最低月額
20,000円税別（税込 22,000円）
4 ID までは同額です。5 ID で 25,000円、10 ID で 50,000円になります。
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人数が多い代理店
個別にご相談
ID 数に応じたボリュームディスカウントがあります。
※ AI 機能（証券の読み取りなど）の利用料は、使った分の実費を別途ご請求します。
FLOW
導入までの4ステップ
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壱 — 対面デモ
お会いして、画面を
実際の画面を見ながら、御社の業務の流れに沿ってご説明します。同じ代理店業務をしている者同士、現場の言葉で。
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弐 — お試し利用
実務で、確かめる
御社専用の環境をご用意。実際のデータを少量入れて、日々の業務で使い勝手をお確かめください。
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参 — 本格導入
移行から、伴走
データ移行から運用開始まで伴走します。導入して終わりではなく、現場の声をもとに改善が続きます。
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四 — 日常の運用
外出先からも、同じ台帳で
スマートフォン・タブレットのブラウザからも使えます。移動中や訪問先で、顧客情報や満期・事故の進み具合を確認できます。
GUIDE
改正保険業法への備え方
金融庁の公表資料をもとに、代理店が実務で何をすればよいかを整理しています。
Q&A
よくあるご質問
パソコンが得意でなくても使えますか。
現場の代理店が自分で毎日使うために作ったシステムです。日々の業務の流れに沿った画面構成なので、マニュアルを読み込まなくても業務の順番どおりに進められます。対面デモで実際に触ってご判断ください。
顧客情報のセキュリティは大丈夫ですか。
個人情報は暗号化して保管し、代理店ごとにデータ領域を分離しています。誰がいつ何を操作したかの監査ログも記録され、保険会社の点検・監査にも記録で答えられます。
なぜ画面を公開していないのですか。
羅針は現場のノウハウそのものを設計に落とし込んだシステムのため、画面の詳細は導入をご検討いただける代理店様にのみ、対面でお見せしています。
料金はいくらですか。
1 ID あたり月額 5,000円（税込 5,500円）です。最低月額は 20,000円（税込 22,000円）で、4 ID までは同額になります。人数が多い代理店にはボリュームディスカウントがあります。AI 機能の利用料は、使った分の実費を別途ご請求します。
DEMO
まずは、お会いして画面をお見せします。
羅針は資料請求やオンライン公開を行っていません。実際の画面と運用は、対面のデモでじっくりご覧ください。
導入を決めていなくても大丈夫です。いまの記録のやり方を伺うところから始めます。
株式会社パスファインダー