対面デモを依頼

損保・生保対応｜保険代理店専用 業務管理システム

体制整備と生産性を、
ひとつのシステムで。

顧客・契約・募集記録・満期・事故対応を一元管理。現役の保険代理店が、自社の実務のために作り、毎日使っているシステムです。

  • 顧客・契約の一元管理
  • 体制整備・監査対応
  • 満期・事故の進捗管理
対面デモを依頼する 羅針の考え方を見る

※ 資料のばらまきはしていません。画面は対面デモでのみ公開します。

ABOUT

RASHIN（羅針）とは

RASHIN（羅針）は、損害保険・生命保険の両方に対応した保険代理店専用の業務管理システムです。顧客・契約・募集記録・満期更改・事故対応・見込み客管理をひとつの顧客台帳でつなぎ、意向把握から比較推奨、契約後のアフターフォローまで、保険業法が求める募集プロセスを段階管理します。業務を進めるだけで証跡が残るため、保険会社の点検・監査や業務品質の評価にも記録で答えられます。

製品名
RASHIN（羅針）
種別
保険代理店向け 業務管理システム（クラウド／Web ブラウザ）
対応領域
損害保険・生命保険
主な利用者
保険代理店の募集人・内勤事務・管理者
対応業務
顧客管理／契約管理／満期更改／事故対応／見込み客管理／意向把握・比較推奨／監査対応
セキュリティ
個人情報の暗号化保管・代理店ごとのデータ分離・操作の監査ログ
提供元
株式会社パスファインダー／THE AGENT（宮崎県）
紹介方法
資料配布・オンライン公開なし。対面デモのみ

AGENCY REALITY

保険代理店が抱えがちな 4 つの課題

こんなお悩み、ありませんか。

顧客・契約情報が紙とExcelと個人のメモに分散

損保と生保で台帳が別。同じお客様なのに情報がつながらない。

意向把握・比較推奨の記録が重く、後回しになりがち

保険会社の点検や監査のたびに、慌ててエビデンスを集めている。

満期・事故対応の進捗が担当者の頭の中

対応漏れ・対応遅れに気づくのは、いつも後になってから。

業務品質の評価にどう備えるか、道筋が見えない

体制整備が求められているのは分かるが、日常業務で手一杯。

そのお悩み、羅針がまとめて引き受けます。

REASON

羅針が現場に効く、3つの理由

REASON 01

顧客・契約・対応履歴を、一元管理

損保も生保も、ひとつの顧客台帳につながります。見込み客の管理から契約、満期更改、事故対応まで、代理店業務の流れをそのままシステムに載せているから、紙・Excel・個別システムを行き来する必要がありません。

属人化した情報を組織の資産に。担当者が不在でも、状況が誰にでも分かります。

REASON 02

体制整備が、日常業務の中で回る

意向把握から比較推奨、契約後のアフターフォローまで、保険業法が求める募集プロセスを段階管理。記録のための残業ではなく、業務を進めるだけで証跡が残る設計です。保険会社の点検・監査にも、記録で答えられます。

2026年度に始まった業務品質の評価にも、日々の記録がそのまま備えになります。

REASON 03

作った人間が、毎日ユーザー

羅針は、宮崎の保険代理店が約20年の現場経験をもとに自社の実業務のために開発し、毎日稼働させているシステムです。「あったらいいな」ではなく「ないと回らない」機能だけが残っています。だからこそ、中身は対面でしかお見せしません。

個人情報は暗号化して保管。操作の監査ログも完備しています。

FUNCTION

羅針の主な対応業務

  • 顧客管理損保・生保をひとつの台帳で。家族・法人の関係も一元管理
  • 契約管理契約情報の登録・照会・異動を効率化
  • 満期更改更改対象を取りこぼさない進捗管理
  • 事故対応受付から解決まで、対応漏れを防ぐ
  • 見込み客管理商談の進み具合を組織で可視化
  • 意向把握・比較推奨保険業法に沿った募集プロセスの段階管理
  • 監査対応・証跡管理点検・監査に記録で答えられる体制づくり
  • 顧客接点の記録お客様とのやり取りを顧客情報に紐づけ

※ 機能の詳細と画面は、対面デモにてご覧いただけます

FLOW

導入までの3ステップ

  1. 壱 — 対面デモ

    お会いして、画面を

    実際の画面を見ながら、御社の業務の流れに沿ってご説明します。同じ代理店業務をしている者同士、現場の言葉で。

  2. 弐 — お試し利用

    実務で、確かめる

    御社専用の環境をご用意。実際のデータを少量入れて、日々の業務で使い勝手をお確かめください。

  3. 参 — 本格導入

    移行から、伴走

    データ移行から運用開始まで伴走します。導入して終わりではなく、現場の声をもとに改善が続きます。

Q&A

よくあるご質問

パソコンが得意でなくても使えますか。

現場の代理店が自分で毎日使うために作ったシステムです。日々の業務の流れに沿った画面構成なので、マニュアルを読み込まなくても業務の順番どおりに進められます。対面デモで実際に触ってご判断ください。

顧客情報のセキュリティは大丈夫ですか。

個人情報は暗号化して保管し、代理店ごとにデータ領域を分離しています。誰がいつ何を操作したかの監査ログも記録され、保険会社の点検・監査にも記録で答えられます。

なぜ画面を公開していないのですか。

羅針は現場のノウハウそのものを設計に落とし込んだシステムのため、画面の詳細は導入をご検討いただける代理店様にのみ、対面でお見せしています。

料金はいくらですか。

店の規模やご利用範囲によってご提案内容が変わるため、対面デモの際に業務内容をお伺いした上でお見積もりします。

DEMO

まずは、お会いして画面をお見せします。

羅針は資料請求やオンライン公開を行っていません。実際の画面と運用は、対面のデモでじっくりご覧ください。

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株式会社パスファインダー / THE AGENT（宮崎県）